أولاً: واجهة مراحل العملاء المحتملين
عند الدخول إلى قسم العملاء المحتملين من إعدادات الحساب، تظهر لك لوحة التحكم الخاصة بتهيئة مراحل البيع وترتيبها بصرياً.
- قائمة المراحل: تعرض كافة المراحل الحالية التي يمر بها العميل المحتمل مرتبة تسلسلياً من الأعلى إلى الأسفل.
- الترتيب البصري: تتيح لك الواجهة سحب وإعادة ترتيب المراحل بسهولة عبر أيقونة النقاط الست الموجودة على يسار كل مرحلة لتتناسب مع دورة المبيعات الخاصة بمؤسستك.
- تخصيص الألوان: يظهر بجانب كل مرحلة مربع ملون يسهل تمييز المرحلة بصرياً داخل جداول العملاء وبطاقاتهم.
- أدوات التحكم السريع: تحتوي كل مرحلة على زرين سريعين:
- أيقونة النجمة (تعيين كافتراضي): لتحديد المرحلة التي يدخل إليها العميل المحتمل تلقائياً عند إنشائه أو استيراده في النظام لأول مرة.
- أيقونة السلة (حذف المرحلة): لحذف المرحلة نهائياً من النظام.
ثانياً: المراحل الافتراضية في النظام
تأتي منصة كرزون مجهزة بست مراحل افتراضية تغطي دورة المبيعات القياسية لمعظم الأنشطة التجارية:ثالثاً: إضافة مرحلة مخصصة جديدة
تتيح لك منصة كرزون مرونة كاملة لإضافة مراحل جديدة تتناسب تماماً مع طبيعة عملك الخاص (مثل: مرحلة “قيد التجربة”، “مرحلة التفاوض”، أو “مرحلة التوصيل”).
- انقر على زر إضافة مرحلة الموجود أسفل القائمة.
- سيظهر لك حقل جديد فارغ لإدخال بيانات المرحلة الجديدة:
- اسم المرحلة: اكتب اسماً واضحاً يعبر عن حالة العميل في هذه المرحلة (مثال: قيد المراجعة).
- رمز المرحلة: أدخل رقماً تسلسلياً يساعد النظام في ترتيب المراحل برمجياً.
- اختر اللون: انقر على مربع اللون لتحديد لون مميز للمرحلة الجديدة من لوحة الألوان المتاحة.
- بعد الانتهاء من إدخال كافة المراحل وتعديلها، انقر على زر حفظ التغييرات باللون الأزرق لتطبيق الإعدادات الجديدة على النظام، أو زر تجاهل للتراجع عن التعديلات.
رابعاً: تغيير مرحلة العميل من داخل بطاقته
لا تقتصر إدارة مراحل العميل المحتمل على قسم الإعدادات فحسب، بل يمكن لأي موظف تغيير مرحلة العميل مباشرةً من داخل بطاقة جهة الاتصال الخاصة به أثناء العمل اليومي.
إرشادات تشغيلية هامة
- الربط مع الأتمتة: يمكنك استخدام مراحل العملاء المحتملين كمشغلات أو شروط داخل قواعد الأتمتة؛ على سبيل المثال، يمكنك ضبط النظام ليرسل بريداً إلكترونياً ترحيبياً تلقائياً بمجرد نقل العميل إلى مرحلة “تم التواصل”، أو إرسال استبيان رضا العميل تلقائياً عند نقله إلى مرحلة “تم الاشتراك”.
- المرحلة الافتراضية: احرص دائماً على تعيين مرحلة واحدة كافتراضية (عبر النقر على النجمة الذهبية) لضمان تصنيف العملاء الجدد القادمين من النماذج البريدية أو المحادثات المباشرة بشكل صحيح ومباشر دون تدخل يدوي.
- الحذف والنقل: عند حذف مرحلة تحتوي على عملاء محتملين حاليين، سيطلب منك النظام تحديد المرحلة البديلة لنقل هؤلاء العملاء إليها لضمان عدم فقدان بياناتهم أو تركهم بدون تصنيف داخل مسار المبيعات.