إنشاء لوحة مهام مع المسار والمراحل

​

الوصول إلى إعدادات المهام

1. انتقل إلى قسم المهام من القائمة الجانبية.
2. انقر على أيقونة الإعدادات (الترس) الموجودة في أعلى يسار الشاشة.
3. ستفتح لك صفحة الإعدادات التي تحتوي على تبويبين رئيسيين: اللوحات و المسارات.

​

1. إدارة اللوحات (Boards)

1. من تبويب “اللوحات”، انقر على زر + إضافة لوحة.
2. أدخل اسماً معبراً للوحة (مثال: “لوحة الشكاوى”، “لوحة المبيعات”).
3. يمكنك تعديل اسم اللوحة لاحقاً أو حذفها باستخدام أيقونة الخيارات (ثلاث نقاط) بجوار اسم اللوحة.

​

2. إدارة المسارات (Pipelines)

1. انتقل إلى تبويب المسارات.
2. انقر على زر + إضافة مسار.
3. حدد اللوحة التي سينتمي إليها هذا المسار من القائمة المنسدلة.
4. أدخل اسماً للمسار (مثال: “شكاوى الوزارة”، “طلبات الاسترجاع”).

​

3. تخصيص المراحل وإعدادات المسار (Stages)

1. من تبويب “المسارات”، انقر على أيقونة التعديل (القلم) بجوار المسار المطلوب.
2. ستظهر لك نافذة منبثقة تحتوي على قسمين:
   • المراحل (Stages):
     • انقر على + إضافة مرحلة لإضافة خطوة جديدة (مثال: “جاري التواصل مع العميل”، “في انتظار رد العميل”، “تم حل البلاغ”).
     • يمكنك إعادة ترتيب المراحل بسحبها وإفلاتها لتتناسب مع التسلسل المنطقي لعملك.
     • لحذف مرحلة، انقر على أيقونة الحذف بجوارها.
   • إعدادات الترقيم (Numbering Settings):
     • البادئة (Prefix): الكلمة أو الرمز الذي يسبق رقم المهمة (مثال: “شكوى”).
     • عدد الخانات (Digits): طول الرقم التسلسلي (مثال: اختيار 3 خانات سيجعل الترقيم 001، 002، إلخ).
     • النتيجة النهائية: سيتم ترقيم المهام الجديدة في هذا المسار تلقائياً بهذا الشكل: #شكوى001.
3. بعد الانتهاء من تخصيص المراحل والترقيم، انقر على حفظ لاعتماد التغييرات.