أين تجد الصفحة
من القائمة الجانبية: جهات الاتصال ثم العملاء.الشرائح من مدخل مستقل: جهات الاتصال → الشرائح.
العملاء والشركات
داخل تبويب العملاء استخدم فلتر التصنيف: الكل / عميل محتمل / عميل.
قد يظهر في النظام أيضاً زائر (مثلاً من الدردشة قبل أن يُصنَّف عميلاً أو عميل محتمل). هذا لا يظهر كتبويب أساسي هنا؛ العمل اليومي يكون على العملاء والشركات.
البحث والفلاتر
أعلى الجدول:- بحث بالاسم أو رقم الهاتف أو البريد
- التصنيف (في تبويب العملاء): الكل / عميل محتمل / عميل
- القنوات — من أين وصل العميل (واتساب، ماسنجر، نموذج ويب، بريد، …)
- الشرائح — عرض من ينتمون لشريحة منشورة (في قائمة العملاء فقط، وليس الشركات)
- الوسوم
- الأعمدة — إظهار أو إخفاء أعمدة ثابتة أو حقول مخصصة
- شريط جانبي للشرائح عند الحاجة
خط الأنابيب لعميل محتمل
إذا اخترت التصنيف عميل محتمل، يمكنك التبديل بين عرض الجدول وعرض خط الأنابيب (بطاقات حسب المرحلة). التفاصيل في عميل محتمل وخط الأنابيب.الإجراءات على عدة سجلات
حدّد صفاً أو أكثر من مربعات الاختيار. يظهر شريط أسفل الشاشة:
شريط الإجراءات بعد تحديد عدة صفوف
وسم جماعي يستبدل الوسوم على الصفوف المحددة
أزرار أعلى الصفحة
- سجل الاستيراد — متابعة عمليات الاستيراد السابقة والأخطاء
- استيراد — رفع ملف CSV حسب التبويب والتصنيف الحالي → استيراد جهات الاتصال
- إضافة جهة اتصال أو إضافة شركة
لا يوجد حالياً زر تصدير في واجهة جهات الاتصال، حتى لو ظهرت نصوص تصدير في أماكن أخرى من النظام. لرفع البيانات استخدم الاستيراد؛ لتجميع أرقام من رسوم استخدم تصدير CSV من الرؤى.
الخطوة التالية
تعلّمت خريطة القائمة والفلاتر والإجراءات الجماعية. بعد ذلك:- افتح ملف جهة الاتصال عندما تحتاج سياق عميل واحد قبل الرد أو الحملة.
- راجع مسار التسويق والبيانات لترتيب الاستيراد والشرائح قبل الحملات.