أين تجد الصفحة
من القائمة الجانبية: جهات الاتصال ثم العملاء.الشرائح من مدخل مستقل: جهات الاتصال → الشرائح.
وسائط مطلوبة: لقطة لرأس الصفحة — تبويبا العملاء / الشركات، فلتر التصنيف، وأزرار سجل الاستيراد واستيراد وإضافة جهة اتصال.
المسار المقترح:
المسار المقترح:
/images/help/contacts/overview-header.webpالعملاء والشركات
داخل تبويب العملاء استخدم فلتر التصنيف: الكل / عميل محتمل / عميل.
قد يظهر في النظام أيضاً زائر (مثلاً من الدردشة قبل أن يُصنَّف عميلاً أو عميل محتمل). هذا لا يظهر كتبويب أساسي هنا؛ العمل اليومي يكون على العملاء والشركات.
البحث والفلاتر
أعلى الجدول:- بحث بالاسم أو رقم الهاتف أو البريد
- التصنيف (في تبويب العملاء): الكل / عميل محتمل / عميل
- القنوات — من أين وصل العميل (واتساب، ماسنجر، نموذج ويب، بريد، …)
- الشرائح — عرض من ينتمون لشريحة منشورة (في قائمة العملاء فقط، وليس الشركات)
- الوسوم
- الأعمدة — إظهار أو إخفاء أعمدة ثابتة أو حقول مخصصة
- شريط جانبي للشرائح عند الحاجة
وسائط مطلوبة: صف الفلاتر مع شريحة أو وسم مفعّل، وقائمة الأعمدة مفتوحة.
/images/help/contacts/overview-filters.webpخط الأنابيب لعميل محتمل
إذا اخترت التصنيف عميل محتمل، يمكنك التبديل بين عرض الجدول وعرض خط الأنابيب (بطاقات حسب المرحلة). التفاصيل في عميل محتمل وخط الأنابيب.الإجراءات على عدة سجلات
حدّد صفاً أو أكثر من مربعات الاختيار. يظهر شريط أسفل الشاشة:وسائط مطلوبة: الشريط السفلي بعد تحديد عدة صفوف.
/images/help/contacts/overview-bulk-bar.webpأزرار أعلى الصفحة
- سجل الاستيراد — متابعة عمليات الاستيراد السابقة والأخطاء
- استيراد — رفع ملف CSV حسب التبويب والتصنيف الحالي → استيراد جهات الاتصال
- إضافة جهة اتصال أو إضافة شركة