متى تنشئ بطاقة دعم؟
- تحتاج مراجعة مخزون أو فاتورة أو طلب
- ينتظر العميل وعداً بمتابعة لاحقة
- يوجد إجراء داخلي لا يجب أن يختفي عند إغلاق المحادثة
- تحتاج تسليم العمل بين ورديات أو أقسام
التحويل إلى بطاقة دعم
1
افتح إجراءات المحادثة
من رأس المحادثة أو من المكان الذي تظهر فيه إجراءات التحويل.
2
اختر التحويل إلى بطاقة دعم
من أنواع البطاقة اختر ما يناسب متابعة العميل، ثم اكتب عنواناً يصف الفعل المطلوب لا مجرد اسم العميل.
3
حدد المسؤول والموعد
أسندها للموظف أو القسم المناسب وحدد موعداً إن كان الالتزام زمنياً.
4
أخبر العميل بالحقيقة
أرسل رداً يوضح ما ستتابعه وموعد العودة إن استطعت؛ لا تقل «سنراجع» من دون خطوة متابعة.
وسائط مطلوبة: إجراء «تحويل إلى بطاقة»، نافذة اختيار النوع، ثم بطاقة الدعم ظاهرة في لوحة العميل.
المسار المقترح:
فيديو (مستحسن): طلب عميل → إنشاء بطاقة دعم لمسؤول مخزون → ظهورها في تفاصيل العميل.
المسار المقترح:
/images/help/inbox/convert-conversation-to-task.webpفيديو (مستحسن): طلب عميل → إنشاء بطاقة دعم لمسؤول مخزون → ظهورها في تفاصيل العميل.
بعد الإنشاء
ستظهر البطاقات المرتبطة في لوحة العميل عندما تكون متاحة. راجعها عند فتح المحادثة حتى لا تعد العميل بخطوة أُنجزت أو تنسى متابعة قائمة. تابع البطاقة من صفحة المهام (/tasks): المرحلة، المعيَّنون، الاستحقاق، والإكمال — المرجع في المهمة. من ملف العميل راجع تبويب المهام في ملف جهة الاتصال.