متى تنشئ مهمة؟
- تحتاج مراجعة مخزون أو فاتورة أو طلب
- ينتظر العميل وعداً بمتابعة لاحقة
- يوجد إجراء داخلي لا يجب أن يختفي عند إغلاق المحادثة
- تحتاج تسليم العمل بين ورديات أو أقسام
التحويل إلى مهمة
1
افتح إجراءات المحادثة
من رأس المحادثة أو من المكان الذي تظهر فيه إجراءات التحويل.
2
اختر التحويل إلى مهمة
اختر نوع مهمة، ثم اكتب عنواناً يصف الفعل المطلوب لا مجرد اسم العميل.
3
حدد المسؤول والموعد
أسندها للموظف أو القسم المناسب وحدد موعداً إن كان الالتزام زمنياً.
4
أخبر العميل بالحقيقة
أرسل رداً يوضح ما ستتابعه وموعد العودة إن استطعت؛ لا تقل «سنراجع» من دون خطوة متابعة.
وسائط مطلوبة: إجراء «تحويل إلى مهمة»، نافذة اختيار النوع، ثم بطاقة المهمة ظاهرة في لوحة العميل.
المسار المقترح:
فيديو (مستحسن): طلب عميل → إنشاء مهمة لمسؤول مخزون → ظهورها في تفاصيل العميل.
المسار المقترح:
/images/help/inbox/convert-conversation-to-task.webpفيديو (مستحسن): طلب عميل → إنشاء مهمة لمسؤول مخزون → ظهورها في تفاصيل العميل.
بعد الإنشاء
ستظهر المهام المرتبطة في لوحة العميل عندما تكون متاحة. راجعها عند فتح المحادثة حتى لا تعد العميل بخطوة أُنجزت أو تنسى متابعة قائمة. تابع البطاقة من صفحة المهام (/tasks): المرحلة، المعيَّنون، الاستحقاق، والإكمال — المرجع في المهمة. من ملف العميل راجع تبويب المهام في ملف جهة الاتصال.