الفرق بين القائمة والملف
- القائمة تساعدك على إيجاد العملاء وفلترتهم وتحديث عدة سجلات دفعة واحدة.
- الملف يساعدك على فهم وضع عميل واحد والتصرف بناءً عليه.
- هل لديه طلب مفتوح أو شكوى سابقة؟
- هل هو عميل مهم، أم ترك سلة، أم يتصفح الموقع كثيراً دون شراء؟
- من المسؤول عنه؟ كم محادثة مفتوحة لديه؟ متى آخر تواصل أو آخر ظهور؟
- ما الوسوم والشرائح المرتبطة به قبل أي حملة أو أتمتة؟
تتبع السلوك: كرزون بكسل وملف العميل
كرزون بكسل سكربت تتبع تضعه على موقعك أو متجرك. يجمع أحداثاً مثل مشاهدة الصفحات، عمق التمرير، الجلسات، التفاعل مع النماذج، وأحداث التجارة (عرض منتج، إضافة للسلة، بداية الدفع، إتمام طلب، … حسب إعداد المتجر والبكسل). عندما يتعرّف النظام على الزائر تلقائياً (مثلاً عبر محادثة أو نموذج فيه بريد/هاتف أو تسجيل دخول متجر)، تُنسب هذه التحركات إلى نفس ملف جهة الاتصال. عندها لا يبقى العميل «رقماً في واتساب» فقط؛ ترى أنه زار صفحات معيّنة، كم جلسة لديه، وما أبرز أحداثه.
هذا الأساس لفهم العميل قبل الحملة أو الرد. شرائح إعادة الاستهداف تُبنى من الطلبات والسلات والوسوم والحقول — لا من شرط «مشاهدة صفحة» في البنّاء. للرد الفوري على حدث تصفّح استخدم الأتمتة السلوكية. للتثبيت والأحداث راجع كرزون بكسل.
ماذا يرتبط بالملف من باقي كرزون
مناطق ملف جهة الاتصال: رأس، مؤشرات، تبويبات، شريط جانبي
فتح الملف من محادثة في البريد الوارد
أعلى الصفحة وشريط المؤشرات
في الأعلى تظهر بيانات العميل وأزرار سريعة، وتحته صفّ مؤشرات يلخّص وضعه دون التنقل بين التبويبات:
من الأعلى أيضاً: تحويل بين عميل وعميل محتمل، بريد، اتصال، إرسال قالب واتساب، ودمج عند وجود تكرار. بعض الأزرار قد تظهر مكتوب عليها «قريباً» — اعتمد على ما هو متاح فعلياً في حسابك.
الشريط الجانبي
الشريط الجانبي فيه بيانات العميل الأساسية. حدّثها بعناية لأنها تؤثر على البحث والشرائح والحملات:- التواصل والبيانات الشخصية — الاسم والهاتف والبريد؛ عليها يعتمد الاستيراد والدمج
- التحقق — حالة التحقق من البريد أو الهاتف إن كانت مفعّلة
- الوسوم — لتصنيف العميل داخل الفريق والحملات — دليل الوسوم
- الشرائح — الشرائح التي ينتمي إليها حالياً
- العلاقات — الشركة المرتبطة به
- الحسابات الاجتماعية — موقع، واتساب، وغيرها عند الحاجة
- الحقول المخصصة — بيانات نشاطك (مدينة، باقة، مصدر الحملة…) — دليل الحقول
تبويبات الملف
كل تبويب يعرض جانباً من نفس العميل. اختر ما تحتاجه حسب الموقف.نظرة عامة
ملخص سريع: أحدث المحادثات، مستوى التفاعل، أبرز الأحداث، وآخر النشاط. إن كان عميلاً محتملاً يظهر هنا مسار مراحله أيضاً. ابدأ من هذا التبويب قبل الرد في أغلب الحالات.المحادثات
كل محادثاته عبر القنوات (واتساب، ماسنجر، بريد، ويب، …) مع إمكانية عرض المفتوحة أو المغلقة. راجعها قبل أن تكتب رداً جديداً حتى لا تكرر سؤالاً أو تتجاهل بلاغاً سابقاً.التفاعل
هنا يظهر أثر تتبع السلوك: مستوى التفاعل، نشاط الويب خلال آخر ٣٠ يوماً تقريباً، أهم الأحداث القادمة من كرزون بكسل، وملخص الطلبات. راجع هذا التبويب قبل حملة إعادة استهداف أو عرض خاص. بعض أقسام الحملات أو قاعدة المعرفة داخل التبويب قد تكون «قريباً» — اعتمد على ما يظهر لديك الآن.النشاط
سجل بما تغيّر على الملف (تصنيف، مرحلة، تعديلات) مع مسار نشاط الويب للأحداث السلوكية من البكسل. مفيد عند تسليم العميل لزميل أو فهم ماذا فعل قبل أن يكتب لكم.المهام والاجتماعات
المهام وبطاقات الدعم المفتوحة والمكتملة والمواعيد المرتبطة بهذا العميل — حتى لا تُنسى المتابعة بعد إغلاق المحادثة. التبويب يعرض البطاقات المرتبطة؛ للإنشاء أو نقل المرحلة استخدم صفحة المهام أو تحويل إلى بطاقة. تفاصيل البطاقة في المهمة.الملفات والنماذج
في الملفات ترفع أو تستعرض المستندات المرتبطة به. في النماذج ترى ما أرسله عبر النماذج أو النوافذ المنبثقة.رضا العملاء
تقييماته بعد المحادثات. راقبها مبكراً قبل أن تتفاقم المشكلة أو يخسر العميل بهدوء.
متى تفتح الملف؟
حافظ على دقة بيانات العميل
- هاتف وبريد صحيحان — يقلّلان التكرار ويحسّنان التواصل عبر واتساب
- مسؤول واضح لكل عميل مهم
- وسوم مرتبة وقليلة بدل عشرات الوسوم العشوائية
- حقول مخصصة لما تستخدمه فعلاً في الشرائح والمتابعة
- دمج السجلات المكررة مبكراً حتى لا يتشتت تاريخ العميل → الدمج
إضافة عميل جديد
إذا لم يكن العميل مسجّلاً بعد: من تبويب العملاء اختر إضافة جهة اتصال (عميل أو عميل محتمل فقط). الخطوات في إضافة جهة اتصال. للشركات راجع الشركات.الخطوة التالية
راجعتَ خريطة الملف والتبويبات. بعد ذلك:- حدّث الوسوم والحقول من الشريط الجانبي قبل بناء شريحة.
- إن ظهر تكرار واضح: دمج جهات الاتصال.