قبل أن تبدأ
- ملف CSV فقط (يوجد تنزيل نموذج من نافذة الاستيراد)
- لكل صف (عميل أو عميل محتمل): بريد و/أو هاتف صالح بعد الربط — وإلا يفشل الصف
- نوع الاستيراد يتبع ما تفتحه الآن:
- تبويب العملاء + تصنيف عميل → استيراد كـ عميل
- تبويب العملاء + تصنيف عميل محتمل → استيراد كـ عميل محتمل
- تبويب الشركات → استيراد شركات
- يُفضَّل عمود وسم موحّد لاسم الدفعة (انظر القسم التالي) حتى تعود لهذه القائمة بفلتر بسيط بعد الرفع
كيف يعمل التكرار (مهم)
الإضافة اليدوية عكس ذلك: التكرار قد يُرفض برسالة حقول مكررة.
وسم الدفعة أثناء الاستيراد (مهم)
كثير من الفرق تحتاج بعد الرفع أن ترجع بسرعة لمن استُوردوا اليوم أو في حملة معيّنة — بدون بناء شريحة. أسهل طريقة: أضف عمود وسم في ملف CSV، واربطه بحقل الوسوم عند الاستيراد، ثم فلتر القائمة بهذا الوسم.لماذا يفيد؟
- تصفية «من رفعناهم مؤخراً» بضغطة واحدة من فلتر الوسوم في جهات الاتصال
- تمييز دفعات مختلفة: معرض، شريك، قائمة مارس، نقل من نظام قديم…
- تجهيز جمهور لحملة أو متابعة يدوية دون شروط شريحة معقّدة
- عند تحديث سجل موجود بالتكرار، يُضاف الوسم إلى وسومه الحالية (لا يُمسح ما كان عليه سابقاً من هذا المسار)
كيف تضيف الوسم في الملف
- في CSV أنشئ عموداً (مثلاً باسم
tagأووسم). - ضع نفس اسم الوسم في كل صفوف هذه الدفعة، مثل:
استيراد-2026-03-15أوقائمة-المعرض. - عند خطوة ربط الأعمدة، اربط هذا العمود بالحقل Tags (الوسوم).
- أكمل الاستيراد كالمعتاد.
وسائط مطلوبة: (١) صف في CSV فيه عمود وسم موحّد (٢) ربط العمود بـ Tags في نافذة الاستيراد (٣) فلتر الوسوم في القائمة بعد اكتمال الرفع.
/images/help/contacts/import-tag-column.webp/images/help/contacts/import-tag-mapping.webp/images/help/contacts/import-tag-filter.webpخطوات الاستيراد
1
افتح النوع الصحيح من القائمة
جهات الاتصال → العملاء أو الشركات (والتصنيف إن لزم)، ثم استيراد.
2
١. تحميل
ارفع CSV أو استخدم النموذج الجاهز.
وسائط مطلوبة: خطوة التحميل مع زر تنزيل النموذج.
/images/help/contacts/import-upload.webp3
٢. ربط الأعمدة
اربط كل عمود بحقل كرزون، أو تخطي. للحقول غير القياسية اختر خاصية مخصصة ثم الحقل المناسب.حقول شائعة لتبويب العملاء: الاسم الأول/الأخير، البريد والهاتف الأساسيان، إضافيان، الرمز، الجنس، تاريخ الميلاد، الوصف، حالة عميل محتمل، بريد المالك، Tags (الوسوم)، خاصية مخصصة.لا تنسَ ربط عمود الوسم إن أعددته لتمييز الدفعة.
وسائط مطلوبة: شاشة الربط مع مثال عمود وسم → Tags وخاصية مخصصة.
عرض تفاعلي (اختياري): من الرفع حتى التأكيد مع وسم الدفعة.
/images/help/contacts/import-mapping.webpعرض تفاعلي (اختياري): من الرفع حتى التأكيد مع وسم الدفعة.
4
٣. تأكيد
راجع عدد الصفوف والأعمدة المربوطة واسم عملية الاستيراد إن طلب، ثم ابدأ. العملية تعمل في الخلفية على دفعات.
سجل الاستيراد
من رأس جهات الاتصال افتح سجل الاستيراد لمتابعة النجاح، التحديث، الفشل، وإلغاء عملية جارية عند الحاجة.وسائط مطلوبة: ورقة سجل الاستيراد مع حالة تقدّم وصفوف فاشلة.
/images/help/contacts/import-history.webpبعد اكتمال الاستيراد
- قارن العدد التقريبي في القائمة
- افتح عيّنة سجلات للتحقق من الهاتف والبريد
- إن وسّمت الدفعة: فلتر الوسوم → وسم هذه العملية — هذه أسرع طريقة لمراجعة من رُفعوا للتو
- ابنِ شريحة فقط إذا احتجت شروطاً أعمق من «هذه الدفعة» (طلبات، سلات، تكرار شراء…)