من يحتاج هذه الميزة؟
استخدم الشركات إذا كان عميلك جهة فيها أكثر من متواصل، أو إذا كان قرار الشراء والمتابعة موزّعاً على أدوار مختلفة. أمثلة شائعة:
إذا عملاؤك في الغالب أفراد (متجر إلكتروني، حجوزات شخصية، دعم مستهلك) فقد يكفيك تبويب العملاء دون الاعتماد على الشركات.
أين تجدها
في جهات الاتصال افتح تبويب الشركات. القائمة تعرض أعمدة مثل الاسم، البريد، الهاتف، الصناعة، الموقع، والوسوم.وسائط مطلوبة: تبويب الشركات مع زر إضافة شركة.
/images/help/contacts/companies-list.webpإضافة شركة
1
افتح تبويب الشركات
من جهات الاتصال اختر الشركات.
2
إضافة شركة
انقر إضافة شركة (وليس إضافة جهة اتصال).
3
عبّئ بيانات المؤسسة
الاسم، البريد/الهاتف، الموقع، الصناعة، الحجم، نوع النشاط، الرمز، الوصف، والوسوم حسب الحاجة.
4
اربط العملاء
من صفحة الشركة أو من علاقات الشخص في ملف جهة الاتصال اربط الموظفين بنفس الشركة.
صفحة الشركة
تفتح صفحة الشركة (/company/:id) ببيانات المؤسسة والعملاء المرتبطين والوسوم — وليست بنفس تبويبات ملف العميل. ركّز هنا على الحساب ككل: من هم المتواصلون، وما الوسوم التي تميّز هذا الحساب (مثلاً: خطة Enterprise، قطاع الصحة، وكالة شريكة).
وسائط مطلوبة: صفحة شركة مع قسم العملاء المرتبطين.
/images/help/contacts/company-detail.webp