لماذا يهمك
فريق المبيعات يحتاج رؤية: من جديد، من تم التواصل معه، من اقتبس له عرض — لا قائمة مسطحة فقط. خط الأنابيب يجعل الاختناقات ظاهرة.الوصول للقائمة
- جهات الاتصال → تبويب العملاء
- فلتر التصنيف → عميل محتمل
- إن ظهر التبديل: اختر خط الأنابيب بدل جدول
وسائط مطلوبة: فلتر التصنيف على «عميل محتمل» + تبديل جدول/خط الأنابيب.
وسائط مطلوبة: كانبان المراحل مع بطاقة تُسحب بين عمودين.
/images/help/contacts/leads-filter.webpوسائط مطلوبة: كانبان المراحل مع بطاقة تُسحب بين عمودين.
/images/help/contacts/leads-kanban.webpمراحل خط الأنابيب
المراحل تُضبط لمساحة العمل (مثلاً: جديد، تم التواصل، مهتم، عرض سعر، ربح، خسارة — حسب إعدادكم). اسحب البطاقة بين الأعمدة لتحديث مرحلة العميل المحتمل. هذا غير قائمة «الحالة» في الشريط الجماعي (مشترك / مؤهل تسويقياً / …). للتحويل التشغيلي إلى عميل استخدم الملف.التحويل إلى عميل (أو العكس)
من ملف جهة الاتصال:- تحويل إلى عميل — عندما يغلق الاهتمام ويصبح عميلاً فعلياً
- تحويل إلى عميل محتمل — إن احتجت إعادة فتح مسار بيع (قد تُصفَّر مراحل التتبع)
إضافة واستيراد عميل محتمل
- إضافة جهة اتصال → اختر عميل محتمل
- استيراد وأنت على تصنيف عميل محتمل يستورد كـ عميل محتمل — راجع الاستيراد