قبل أن تبدأ
- تبويب العملاء في جهات الاتصال
- للشركات استخدم إضافة شركة
- قد يمنع حد الاشتراك الإنشاء حتى الترقية
الخطوات
1
إضافة جهة اتصال
من رأس القائمة انقر إضافة جهة اتصال.
2
اختر عميل أو عميل محتمل
لا يوجد خيار شركة في هذه النافذة.
3
أدخل الاسم ووسيلة تواصل
بريد و/أو هاتف مع مفتاح الدولة، والمسؤول إن لزم. عبّئ التفاصيل الاجتماعية والعلاقات لاحقاً من الملف إن احتجت.
4
احفظ وافتح الملف
إن وُجد نفس البريد أو الهاتف قد يُرفض الإنشاء بسبب التكرار — عندها ابحث عن السجل أو استخدم الدمج. الاستيراد على النقيض يحدّث المكرر.
وسائط مطلوبة: نافذة الإضافة (عميل/محتمل فقط).
/images/help/contacts/add-dialog.webp